《Down by the Bay》的中文歌詞如下：
山腳下，碧溪旁，
牡鹿在呦哶，鹿群在奔忙。
小姑娘，唱著歌兒去牧羊，
驚動了樹蔭下熟睡的狼。
大灰狼，三瓣嘴，
狡猾的，奸詐的，白晝躲藏於密林深處。
嚇得小鹿慌亂奔忙跳過林旁的河流。
要去找那個老爺爺問清楚。
這片林啊在靜悄悄地停留，
驚覺小姑娘無處尋找它的路。
嘿呀咦——月黑風高太危險！
咱們這兒一切都會沒事兒的。
我爹有支好棒的魔杖。
若我們帶去魔杖向它致敬時，
那灰狼一定會離開這森林的。
山腳下，碧溪旁，
小姑娘挎著籃兒將路尋訪。
噢——他們說小姑娘真的遇難了，
而那魔杖兒在夜裡也不見了蹤影。
在密林深處那白骨堆上，
在深山老林里老爺爺正酣睡。
當大灰狼在四周奔忙咆哮時，
他正用魔法呼喚來風和雨。
看呀——瞧瞧老爺爺做的什麼事情！
看那樹叢里灰色的影子。
若沒有魔杖兒的幫忙定會叫小姑娘驚恐。
哎呀呀——這下事情真糟糕！
在風中、雨中大灰狼慢慢退去，
小鹿又回到了林邊，歡蹦亂跳著，歡快得如同回到故鄉的小鹿。
他帶回了甜美的訊息——原來如此——皆大歡喜！
“喔——好險啊！”他喊道，“是老爺爺救了我！”