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有著數千年歷史的中國戲法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戲法”。三大戲法不僅名震江湖，而且三位掌門各掌一份戲法秘籍，三本合一，就是令日本魔術師虎視眈眈的中華戲法秘籍《神仙戲術》。莫氏手彩掌門莫二為保《神仙戲術》不落外族強盜之手，請
沈家舉辦招徒大典。司徒瑾送給來寶一個小指套遮其斷指，來寶感動。比賽正式開始，來寶發揮非常好，但他的斷指讓沈萬奎大吃一驚，心中不安……武藤章派人夜闖沈府偷《神仙戲術》，結果被沈萬奎事先設計好的戲法愚弄，偷得贗品，恨得咬牙切齒。考試結果放榜，沈萬奎讓金大人的外甥齊三頂替來
來寶腿上割肉的戲法嚇跑了張蛤蟆，成功解救了齊三，齊三非常感激，來寶示意他欠了自己一個人情。武滕章偷竊《神仙戲術》不成，便搶租了沈萬奎演出的天仙劇院，憤恨下沈萬奎在清風茶樓免費演出，對峙之際，蘭老闆突然出現，登台表演為沈萬奎捧場，兩位藝人對彼此的愛國情結互表敬佩。武滕章
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