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肥貓是一個中度弱智者，幼時不慎染上黃疸病，因母親的料理不足，加上當時醫學尚未昌明，不幸導致後天弱智。肥媽無法面對外間人歧視的目光，逐帶著肥貓回娘家長洲居祝肥貓在長洲無憂慮地成長，畢竟那兒的居民較純樸。鄰居看著肥貓長大，每每待他如至親一般，這可算是肥貓最幸福的時候。他閒
肥貓上船後遇上住在長洲的蝦女。蝦女知道肥貓欲尋找媽，逐教肥貓坐的士前往醫院。途中，肥貓發覺香港事物新鮮有趣，憧憬著有一天能搬到香港居祝到達醫院後，肥貓往找尋媽，卻發現媽已上了救護車離去。肥貓追趕不及，只好流浪街頭。警員見肥貓是個弱智人仕，故帶他回差館，並通知他的姨姨前
貓媽二人初到香港，肥貓對身邊的一切又好奇又陌生。翌日，肥貓更主動買早餐，但遲遲未返。貓媽非常擔心，四出尋找。誰知肥貓跟著鄰居的狗回家去，媽虛驚一常媽帶肥貓找尋明，肥貓認出明乃上次在差館中送紙巾給他之人，故覺得明是個好人。明知肥貓可入庇護工場工作，但要先往見醫生以評估肥
