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宛都內的糧食集散地，懋功酒精廠的老闆程世林惡意焚燒糧食，惹怒了前來收糧的臥龍酒精廠廠長劉子豪和掌柜李鴻業。日軍軍部指揮長鷹森指派特務課長芥川步成潛入宛都竊取情報。宛都保全團司令畢振中因程世林惡意燒糧而大發雷霆。軍統特務姜世偉一直讓親信何宇秘密監視著城內發生的一切。畢振中
臥龍酒精廠發生爆炸，劉子豪被炸傷了，谷南昆趕回來營救，被燒傷的劉子豪向他暗中做了交代。畢家琪回家纏著畢振中開通行證，畢振中三思後讓楊副官盯緊臥龍酒精廠，同時也盯住姜世偉，不能讓任何人知道他開了通行證。
樹林裡，谷南昆打開舊設備的夾層，蜷縮在裡面的劉子豪出來後繼續前行。山路上，宛山寨土匪徐慶峰帶著孫耗子等人企圖劫持劉子豪等人，劉子豪巧妙用計和其他人兵分兩路，甩開了土匪的圍堵。
