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在查爾斯頓的外圍地區,Mason一家人和第二獨立團的其他倖存者以為他們安全了……但一種新的Espheni戰爭機器迅速打破了短暫的寧靜。這種可怕的東西是第二獨立團以前從未見過的,他們在敵人的攻擊之下傷亡慘重,Mason一家人失散了。現在他們每個人都必須建立新的人際關係,學會新的生存技能。
Anne的游擊隊沒日沒夜地趕路,有些人因體力不支而癱倒在地。一個突擊者偵察兵突然出現,Anne開槍將其打傷。通過Denny的“翻譯”,Anne了解到外星人正在對人類的青少年進行“再教育”,以便讓他們儘快融入“混血兒”領導的新秩序。Anne堅信這個突擊者所說的“混血兒”就是Lex
Tom和第二獨立團精心策劃了一個逃離Espheni集中營的方案。與此同時在中國城,Maggie從Ben口中得知Lexi隱瞞了一個可怕的秘密,於是公開向Lexi提出質疑。在Espheni青年營中,Matt試圖勸說Mira放棄危險的逃跑行動。Anne和她的游擊隊在森林中長途跋涉,Anne突然回憶起自己和Karen(JessySchram)在Espheni中心塔樓上的發