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1943年秋,日偽蘇城清鄉總指揮李世林因侵吞軍餉敗露,被日軍毒殺。李的親信秘書戴遂昌僥倖躲過捕殺,逃跑途中被我新四軍武工隊在我湖山根據地擒獲。由於戴遂昌掌握了日軍在蘇城地區的軍事部署和日偽與國民黨頑固派暗中勾結的證據,軍分區命令我湖山縣委務必保證戴的安全,三天后派部隊來轉移 1943年秋,日偽蘇城清鄉總指揮李世林因侵吞軍餉敗露,被日軍毒殺。李的親信秘書戴遂昌僥倖躲過捕殺,逃跑途中被我新四軍武工隊在我湖山根據地擒獲。由於戴遂昌掌握了日軍在蘇城地區的軍事部署和日偽與國民黨頑固派暗中勾結的證據,軍分區命令我湖山縣委務必保證戴的安全,三天后派部隊來轉移戴遂昌。日軍蘇城憲兵司令部派出秘密行動組潛入湖山追捕戴遂昌;國民黨頑固派恐其與日偽勾結的陰謀敗露,秘令蘇城特派員顧維民全力營救戴遂昌,營救不成則秘密除掉;而潛伏在湖山的日偽內奸也受命啟動。我湖山縣委保衛科長沈英傑受命保護戴遂昌,他和他的戰友在三天中與日軍、國民黨頑固派和潛伏的日偽內奸展開了一系列驚心動魄的搏殺,最終完成了任務。展開全部↓收起全部↑
屠龍責怪范鑒自作聰明破壞了她的行動計畫,料定他已逃不出去,逼迫他立下字據用私人財產抵押另一半酬金。此時沈英傑尋著線索追到縣委大院,重重封鎖搜查。屠龍見勢不妙,要范鑒綁架她以洗清她的嫌疑,卻暗中使陰招讓沈英傑的槍打中范鑒要害,范鑒這才知道被屠龍算計了。范鑒臨死前說出自己雇用的江湖殺手會在黃司令到達時刺殺戴遂昌,可尚未說出屠龍的真實身份就咽氣了。
范鑒的話震驚了眾人,李參謀立刻布置全鎮盤查,重點為外來男性。屠龍則以保衛科雜工的名義,藉口清掃靠近戴遂昌的關押地點,並潛入一處靠山民居找到刺殺戴遂昌的絕佳位置。
黃司令已到分水嶺,只剩下四個小時,情況越來越緊急。挨家挨戶搜查的戰士發現鐵匠鋪的疑點,並找到了胡老頭的屍體。沈英傑判斷胡老頭系屠龍所殺,遂留下一組戰士埋伏在鐵匠鋪守株待兔。
屠龍悄悄來到鐵匠鋪拿回隱藏的武器裝備,被埋伏的戰士發現,但他們顯然不是屠龍的對手,全部斃命。當沈英傑聞訊返回時,屠龍裝扮成拾荒的老太婆從他眼皮底下溜走。沈英傑在鐵匠鋪發現奪命鋼針,直覺到屠龍可能是個女人。
屠龍認為真正的高手在於得手後能全身而退,此時她從容不迫地將武器裝備分別藏到了山崖頂,做好了行動的全部準備。