蒙家軍行軍在沙漠中，卻出現內奸扎破營中所有水桶，蒙恬料定是 趙高要置蒙家軍於死地。田伍長等人自認守衛失職，要按軍法自我處置，小川勸他們將尊嚴和生命 等同視之，並保證會為他們洗脫罪名。蒙家軍的兵將因為乾渴倒下不少，蒙恬飛鴿傳書向學生李由求援。小川按奈不住，向蒙恬提出建議，蒙恬卻打斷他，除非小川 接任蒙家軍，否則他不會聽小川的任何建議。小川怒責蒙恬置三萬士兵性命於不顧，蒙恬提醒小川，如果全體三十萬蒙家軍將來因群龍無首而覆滅，國門被戎狄、匈 奴踏破，二千萬人就將生活在水深火熱之中， 玉漱公主.html' title="玉漱公主扮演者">玉漱公主也一樣要遭受流落之苦，被人糟蹋。與之相比，這只是小數目。蒙恬終於牽著小川的手向眾將士宣布，他就是 自己失散多年的弟弟蒙毅，蒙家軍今後的新統帥，並將隨自己征戰多年的盔甲傳給了蒙毅。蒙毅利用沙漠的晝夜溫差教士兵們變出了“天水”，威信大增。為了快速 制勝，蒙毅派田伍長用苦肉計混入敵營，一面又讓士兵們躺在地上詐裝奄奄一息。戎狄果然中計，以為可一舉獲勝，於是傾巢出動，卻陷入秦軍埋伏，轉頭卻發現兵 營也被一把火燒毀，田伍長拿下了首領帕甲闊的首級。戎狄慌亂潰逃，蒙毅卻命令麾下停止追擊，蒙恬不解，他告訴蒙恬，自己的戰術是擒賊擒王而不是大開殺戒。