第二天，天一亮索朗就向扎西發泄滿腹的牢騷，就在索朗剛走的時候，一個手下匆匆忙忙的跑進來對扎西說了一個如晴天霹靂般的訊息：“扎西 老爹他.....” 。扎西意識到問題的嚴重性趕忙跑出來一看，躺在擔架的不是別人正是老爹，原來在老爹遇害後屍體又被別人送到了山下，此時的扎西也不再冷靜，帶著幾個手下衝進了牢房，憤怒的將多吉帶到了老爹的屍體前，多吉也被眼前的所見震驚了，最可恨的是在老爹的屍體上的兇器卻是土司府的！就在扎西拔下刀要用它為老爹報仇的一瞬間，他仿佛突然間發現了什麼，原來這一切都是別人設下好的圈套，這把刀是在老爹死後插進去的。一向衝動的索朗不聽勸阻仍然想要殺死多吉為老爹報仇，多吉的幾句話也勾勒出了馬賊與土司府這些年的恩恩怨怨。 最後扎西說服了眾人放走了多吉等一干人等，不甘心的索朗想在半路了截住他們，而在一旁的卓瑪仿佛早就看穿了索朗的想法，於是她讓扎西把他們送到山下。索朗帶領著人馬無功而返。回到寨子後，索朗十分生氣，一是嫉妒，二是憤怒；於是殺心便起，想要將扎西永遠的趕出九龍灣，於是一個陰險的計畫便在醞釀中.....、 王縣長與桑吉就土司府土司一職的陰謀也在進行中，而一個更大的陰謀也慢慢的浮出了水面：王縣長想拉攏桑吉增加自己的勢力一起阻擊紅軍。 土司多吉也回到了土司府，他躺在床上，顧不及看病就接見了弟弟桑吉。一陣寒暄後，多吉說出了自己心中的想法：從今以後不再圍剿九龍灣，並且答應扎西要幫他查殺死老爹的真兇。聽完多吉的話後，桑吉心中若有所思。這時他向多吉提起了這幾日他不在發生的事情：一股漢人的武裝（紅軍）快要到了中甸的邊境。桑吉的話激怒了多吉，而多吉也幾句話道出了王大隆縣長的計謀：想要藉助紅軍的力量削弱勒倉家族。正在他們兄弟兩交談的時候，卓瑪帶著神父進來了。卓瑪因擔心父親的身體，墾請父親接受神父的治療。而在另一邊的九龍灣，扎西帶著手下再次檢查了老爹被捉的地點， 不巧的是正好在這裡遇到了紅軍。而桑吉也將紅軍來到中甸這個訊息告訴了哥哥多吉，並說曲解說是：“抓走蟲草老爹的正是紅軍”。多吉也因桑吉的抺黑對紅軍產生了不滿，並建議多吉與王大隆合作。多吉再次重申了不會與國民政府合作，哪怕是沒有錢買槍，賣地也要自己去解決。正在他們討論激烈的時候，王大隆來了。一番客套話後，王大隆就露出了狐狸尾巴；王大隆先是讓多吉同意出兵剿滅在九龍灣的馬賊，然後話鋒一轉，直指紅軍。並危言聳聽道：“紅軍一小隊已經穿越了白茫雪山，往羊拉方向去，後面的大部隊很快也會到來。”並想拉攏土司勢力一舉將其殲滅，多吉一聽，怒了道：“關於中甸的任何事情，由我勒倉家族說了算。這政府沒有任何關係，這一點還要我提醒你嗎”他們兩人就中甸地盤上的管理權產生了分歧，眼前他們兩人誰都不給誰台階下，桑吉忙在中間打圓場，最後決定召開春雲會議。 卓瑪聽了神父的話，偷偷給了父親服下了神父給的藥，王大隆也在私下勸說桑吉說服其哥哥多吉。 九龍灣 這邊索朗一心想要去打土司府，還是扎西比較冷靜，經過反覆考慮認為老爹的死沒有那么簡單，也再次肯定了扎西的猜測.....