月下告白——難以忘懷的初戀 孝治幫薰修好了吉他。臨別時孝治鼓勵了薰的創作希望她能堅持自己的夢想。為了實現自己成為歌手的夢想，薰開始不停的打電話給唱片公司，幾經周折終於聯繫到了唱片製作人工藤洋平(要潤)，但因為身患重病根本無法在白天出現，所以失去了機會。 一直找不到工作的孝治來到三浦修(竹中直人)的海濱餐廳工作，但是工資很低。隆介來找孝治，邀他到夜店去做牛郎。年輕的後藤沙耶(山本未來)看中了孝治。一曲成名的當紅歌星橘麻美(松下奈緒)因為寫不出新作而倍感壓力，製作人工藤洋平則盡力袒護她。美咲發現隆介在夜店打工後跑去找薰哭訴，看著失戀而痛苦的美咲，薰跑去找隆介理論，不想在夜店遇到了孝治。薰對孝治好言相勸，可孝治卻自暴自棄表示不用她管。後藤沙耶給了孝治大筆錢，孝治在最後關頭還是堅持住了自己內心的信念，因為薰已經悄悄滲透到了他的心中，他把錢還給了後藤沙耶，並且辭去了牛郎工作，和隆介、晴男等人又回到了海邊民宿打工。孝治找到在街頭唱歌的薰買了一張她自錄的CD，薰了解到孝治的改變後轉怒為喜。孝治騎車回到住處，橘麻美從停在一旁的車裡走了出來並對他說：“好久不見……”