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600年前，元明交替，西南邊陲民族割據，風雲激盪。元梁 600年前，元明交替，西南邊陲民族割據，風雲激盪。元梁王巴扎瓦爾彌、水西部落首領靄翠各自雄踞一方。彝族公主奢香與年長自己二十多歲的靄翠定有婚約。迎親途中遭遇梁王兵馬伏擊，有驚無險。婚禮如期舉行，苦追靄翠多年的女土司那珠從此對奢香懷恨在心。展開全部↓收起全部↑
公元十四世紀，雄才大略的朱元璋，經過十六年的浴血奮戰之後推翻了元韓的統治，建立了大明王朝，此時讓朱元璋擔憂的是徹底清除元朝殘餘勢力。西南的奏報說欽差王瑋被梁王巴扎瓦爾彌殺了，這讓朱元璋十分惱火，他讓誠意伯和劉伯溫速來見他。夏柏元在酒館裡寫了一幅字，他要用字來頂酒錢，馬
水西二爺格宗以為君主被明軍所殺，氣憤之下要與巴扎瓦爾彌結盟，並要權杖和兵符，大總管果瓦不同意。跟隨巴根的蒙面黑衣人跟丟了人，轉而追上彝家小姐二人，逼問巴根下落。靄翠恰沒有走遠，看救命恩人被截，上前相救，但身受箭傷，無法擺脫四個蒙面人，危機時刻，那珠出現，救下了靄翠，靄翠
巴合木聽說水西來報復，又要起兵攻打水西，巴根判斷這只是小股水西部隊，不是靄翠之意，不得衝動反擊，事情還有迴旋餘地。巴合木趁給靄翠賠罪之時，又暗中安排之前刺殺巴根的人，以明軍名義殺巴根，被水西二爺制服。搶馬風波平息。明軍這邊，攻元，必借水西之道，明軍一將領想趁水西與元軍交
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