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1939年6月,延安抗大,毛主席演講《論持久戰》,給馮天昊題字。張振西伏擊日寇、抓俘虜。日俘逃跑,蕭桐在百姓棍棒下救出松尾。西村正賢兄弟戰場相遇、虐殺俘虜。徐幹事優待日俘,引起張振西不滿。松尾逃跑落水,徐幹事救助戰俘後溺水犧牲,馮天昊臨危受命,接收日俘,向軍民宣講八路軍政策,
馮天昊、蕭桐相遇,似曾相識。馮天昊優待俘虜、講政策,日俘情緒漸穩,張振西憤怒、拒不配合。武漢失守後,日軍重點進攻我八路軍,誘降國民黨。延安,毛澤東與朱德等討論國民黨五中全會的反共策略,做出部署。敵酋多田駿下令實施“囚籠政策”,分割包圍根據地。馮天昊設法改善日俘待遇,向團
日機轟炸延安。國民黨頑固派搞反共摩擦。毛澤東決定調兵回防陝甘寧。馮天昊接到軍委總政治部《關於日偽軍工作的訓令》,討論落實。蕭桐善待孤兒,西村正賢滋事打小鎖子,戰士還手被馮天昊關禁閉,張振西怒問馮天昊。馮天昊突接母親遺書,父喪日機轟炸。馮因國恨家仇,無法面對日俘,苦悶宣洩