馬玉良率眾攻打三江軍事重鎮九圩。駐守九圩的國民黨保全旅長黃亞彪帶著妻子月桂棄城而逃。 左嚴華為了顯示自己的政治水平，擅自在三江經濟重鎮大坳召開民眾大會。訊息經大坳茶樓吳南山的姘頭柳葉香，飛鴿傳書到吳南山大營。吳南山為給立足未穩的解放軍以顏色，派自己另一愛將侯玉其徹底破壞了民眾大會，並掠走了姚紅和吉美娟。幸虧馬玉良及時趕到，將二人從土匪手中解救。身如猿猴般靈活的侯玉其奪路而逃，卻發現自己身上莫名其妙的多出了一個小鐵盒。 一個商人帶著幾個夥計住進了一家客棧。入夜，商人機警而巧妙地發現並奪取了吳南山設在這個客棧的一部電台。此商人便是上級派到三江地區的軍政兩級首長鍾詩云。 左嚴華向鍾詩云承認自己貿然召開民眾大會錯誤的同時，提出調離獨立團去大坳鎮建立基層政權的要求，並希望帶上熟悉當地情況的吉美娟一同前往。鍾詩云未置可否。 走投無路的黃亞彪投奔了素有恩怨的吳南山。展希芳對黃亞彪自是一派不屑一顧。吳南山以冠冕的“黨國大業”之話從中調解，收留了黃亞彪。吳、展、黃三人各懷心腹事，暫時聯合在一起。 侯玉其身上的小鐵盒中是微型膠捲，照片洗出後是獨立團的布防情況。當麗娜問及膠捲的來源時，吳南山流露出得意而神秘的微笑，只說了“神鷹”…… 左嚴華向吉美娟表露出希望她同自己到地方上工作的願望，吉美娟以姚虹和左嚴華的戀愛關係為由婉言謝絕。