沙河鎮與萬家莊同處於一條青河上，但源於上游的萬家莊始終占著地利，讓沙河鎮終日擔心水源被切斷的隱憂，偏偏萬家莊的當家主事萬大權，為要醫治身染肺癆的女兒萬秋玲終年在外奔波遍尋名醫，更將莊裡大小事物交付二當家朱奎安治理，而朱奎安竟仗勢欺人越界調戲在河邊浣衣的沙河鎮少女，邢寡婦為要替少女們解圍，不幸誤殺朱奎安的手下，只方為此引發嚴重衝突，朱奎安甚至將刑寡婦的兒子刑正揚押解作人質，趙時俊見狀當場承諾願將自己的性命理賠萬家莊，幸遇兒時玩伴萬秋玲回莊途中經見此幕，奮不顧身解救趙時俊，更從其父萬大權標下搶救時俊，暫時解決兩莊間的爭執。趙時俊為籌措沙河鎮學堂經費，帶著啞仆福星至周家鎮賣皮貨，途中憐見賣身為父治病的沈心慈，趙時俊為要挽救病危的沈父，將皮貨全數收入慷慨解囊，更叮囑福星照顧心慈父女，為履行諾言沈心慈堅決報恩，兩人更產生情愫默許對方。此時，萬家莊竟做水閘切斷沙河鎮水源，沙河鎮長為拯救全鎮人的性命，急速差人至周家鎮召回時浚萬大權與拜把兄弟趙拓的舊怨而遷怒其子趙時俊，並逼迫時俊迎娶女兒秋玲為妻，時俊為挽回兩莊的和平只好忍痛違背他與心慈的承諾。沈父終究重病不治，心慈在前往沙河鎮投靠時俊的途中，驚遇與她解除婚約且吞沒沈家家產、害他家破人亡的偽君子梁永昌，兩人在爭執中，梁永昌得知心慈已有意中人，竟妒恨毆打心慈，不慎引發大火留下暈厥的心慈。