許少清在特高課監獄援助了被於慶堂出賣的獄友老潘，不料老潘竟是軍統內和章德安分庭抗禮的重要人物。 許少清的“屍體”被送回汪偽政治保衛局，辛晴以遺孀身份扶柩離開上海，汪偽政治保衛局局長於慶堂誤以為許少清乃軍統人員，攔截靈柩，以救活許少清為條件要求軍統對他附逆既往不咎。 許少清甦醒，發現辛晴被於慶堂餵毒昏迷後扣為人質，劉永強尋蹤救出辛晴。劉永強僱請上海“紅蓮幫”女盜伊文前往重慶軍統局盜取機密計畫，欲在特高課和汪偽之間待價而沽，為己牟利。章德安被伊文關入秘密檔案庫，險些喪命。