十三年後，煙雨和母親前往宮中參加哥哥許炎的狀元授禮。許炎是文科狀元，他的好朋友雲是武科狀元，都是大提學許英才(許煙雨的父親)的弟子。世子暄在隱月閣喬裝打算偷偷出宮找哥哥陽明君，急得內侍沈善派人到處尋找。煙雨在儀式中追尋著一隻蝴蝶來到隱月閣，剛好碰到翻牆的世子。慌忙中煙雨以為世子是小偷，世子以為煙雨亂闖宮廷，兩人在誤會中相識，打鬧中官兵來了，暄拉著煙雨逃跑。暄騙煙雨他是武狀元的弟弟，被煙雨識破，煙雨對暄的印象更差，但在彼此的誤會中兩人互訴心事，相互非常欣賞。煙雨走之前，暄讓宮女交給寫著其身份的手帕。事後，王上斥責世子私自出宮，並懲罰他以後沒有允許不得出宮。大妃和尹大亨計畫要從自己的人中挑選世子的老師，要按計畫培養世子成為自己希望的樣子。中殿晉見王上為世子求情，並說起被王上疏遠的陽明君，遭到斥責。四處流浪旅遊的陽明君偶然遇到民間招搖撞騙的神棍團伙，想求個禮物給自己的好兄弟許炎和雲。已經是國巫的張氏看出了陽明君是“太陽”，並尾隨其後。當神女說看出陽明君身上的光引起了張氏的注意。後來張氏救出神女，並收在身邊。夜晚陽明君翻牆偷看煙雨，同時煙雨猜出世子身份。