東海省海州市一處鬧市區，省安全廳九處處長冷峰正率領部下實施對犯罪嫌疑人的抓捕工作，由於剛剛從公安機關調到國安系統的偵察員李石在行動中的經驗不足，導致抓捕工作出現意外，九處的另一名偵察員劉海山壯烈犧牲，留下一個年僅5歲的遺孤雨兒。冷峰對此次行動自己的指揮安排頗為自責，他決定承擔起撫養雨兒的責任。 冷峰有個從小一起長大的紅顏知已，現任海州某公安分局副局長的唐靜瑩，最近被一系列蓄意製造的爆炸案弄得毫無頭緒，只好向對爆炸裝置有研究的冷峰求教，冷峰研究了爆炸現場之後，敏感地認為系列爆炸的背後似乎有境外間諜組織的黑手，國安系統內部情報支持了冷峰的這一判斷。廳里為了給九處增加人手，又分配來一名年輕漂亮的女偵察員溫柔，李石一下對這個新來的女同事產生了好感。 國安系統內部情報表明，境外組織派遣了一名爆破專家潛入唐州。冷峰決定立即帶領李石和溫柔乘火車趕往唐州，與唐州國安局副局長雷震江共同督辦本案。 與此同時，海州市電視台一名年輕女記者小惠接到境外組織的指示，也登上了開往唐州的夜行火車。