黑衣女子名叫惜月。

老鬼不曉得她有武功，欲調戲她，被惜月砍掉了一隻手。老鬼向惜月擲出長刀，刺在惜月的背上，惜月也被刺成了重傷。惜月殺了老鬼，忍痛逃去。惠石和惠努救出了小娥，小娥無家可歸，請惠石和惠努收留她，惠石和惠努將她暫時安頓在一個山洞內。

孫霸率領官兵圍困住了少林寺，要放火燒掉少林寺。

孫霸欲燒死惠努，方丈為救弟子，出寺與孫霸講理，也被孫霸扣押，被官兵捆綁。孫霸放火欲燒死師徒二人！弟子們死命相拚，於烈火中救出方丈和惠努，緊閉寺門。

孫霸命士兵撞開寺門，要將少林寺變成一座墳墓！正在官兵們撞開寺門，準備大肆殺戮之時，往洛陽送信的惠忍趕了回來，帶回來一封重要的回信，無奈寺門被官兵重重包圍，惠忍死活沖不進來。少林弟子運用絕世武功將小惠空的在空中傳弟遞著，惠空拿過信，又在空中傳遞迴來，將書信交給了方丈。方丈將信交給孫霸，孫霸看後，吃驚地看著方丈，隨後一臉喪氣。

原來，方丈的信是送給洛陽王高奇，而高奇此時就站在少室山的山頭，看著少林寺里發生的一切。

高奇坐轎來到少林寺，方丈慧可以禮相待。並獻上了一冊《達摩秘籍》的抄本，高奇很是歡喜。

高奇和方丈下棋品茶，談禪論法，很是愜意。高奇突然拿出一把長劍，這把劍比一人還長，高奇問方丈，方丈認識這把劍嗎？方丈不語。高奇笑道，將軍，當初這把劍握在你的手中，雪刃突厥三千里，削盡頭顱無數，怎么能安於聽晨鐘暮鼓，對黃卷青燈呢？原來，方丈曾是前朝的大將軍，因家遭大難，看破紅塵，遂不願再行殺戮，投奔少林寺，被達摩收為弟子。故高奇有此言。高奇暗示方丈出山，隨他搶奪天下。方丈說，仗打得還少嗎？人死得還少嗎？這中原大地上血腥味道還不夠濃嗎？方丈向高奇表示，自己已經一心向佛，再無紅塵之念。

受傷的惜月躲藏進一個山洞內，傷勢危重，被惠石和惠忍發現，報告了方丈。方丈為惜月療傷排毒，又拿出秘藏的“九轉還魂丹”讓惜月服用，惜月轉危為安。可是惜月傷好了以後，捆縛了服侍她的惠空，逃去了。

方丈慧可要去皇宮裡為太后講經，高奇相陪。路上，高奇坐轎，方丈步行兩人各得其樂。

洛陽城大街上，沒兄弟孤寂地走著，胡亂唱著歌，自得其樂。

突然，他看見一隊官兵押著一群美女和一輛囚車在行進，囚車裡關著少林寺的三弟子惠努。

他分明看見，美女和囚車被押進了高奇的洛陽王府！……