悟空大鬧地府，倒轉輪迴盤，把陰間陽間徹底搞亂。悟空勾了生死簿，從此陽壽無盡。悟空悠悠醒轉回來，似是南柯一夢，其實夢裡大鬧冥府。天庭，龍王與閻王將孫悟空告到玉帝面前，懇請天兵收服妖孽。太白金星向來屬於招安懷柔一派，於是向玉帝啟奏，願親往花果山水簾洞招安孫悟空。太白金星來到水簾洞，大大地誇讚了一番天宮的美妙，引得悟空神往不已，於是他跟著太白金星上了天。在浩瀚的天空中，好奇的悟空捉了一顆明亮的小星星，揣到自己的懷裡。整個天庭並不把這隻小小的猴子放在眼裡，玉帝也只將他稱作“妖仙”，賞了他一個“弼馬溫”的小官職，算是封賞。孫悟空到哪都是孫悟空，他在御馬監里和小仙們玩耍著，看著可憐的天馬被羈絆著，他在浩瀚的天空中放起馬來……悟空以為的天庭是平等的，如他的家鄉花果山一般，當他得知這天庭品級森嚴，而玉帝封賞自己的不過是個不入流的小官時，他的自尊心受到侮辱，依然打翻了御馬監，打出南天門，回家去了……花果山，悟空向孩兒們講述天宮的美麗，並拿出明亮的小星星給大家看。獨角鬼王覺得天庭欺負了大王，不如咱就自立為王，與天庭抗衡，於是花果山豎起大旗“齊天大聖”，那旗幟直杵天庭。太白金星要求二次招安，玉帝覺得不能再姑息懷柔了，於是派李天王帶天兵花果山降妖！巨靈神拿著板斧沒打過孫悟空；哪吒也不是這猴子的對手。李天王只好鳴金收兵。