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Reese是中情局最頂尖的臥底特工，可是自從他一生中最愛的人遭遇不幸之後，他對生活徹底失去了信心，不僅「裝死」退出了中情局，還成了不折不扣的流浪漢、街頭酒鬼。在與一群捷運暴徒發生衝突之後，命案偵探Carter認出了他的身份。Carter將Reese帶回警察局進行訊問，然而只過了幾分鐘，Finch先生現身並
Finch的機器對一個社會保險號發出預警。Reese和Finch調查後發現該號碼屬於一個兩年前被謀殺的孩子，不禁對機器的可靠性產生了懷疑。與此同時，Finch回憶起當初發明這部機器時的情形。
Finch的機器指示Reese和Finch找到一個退伍的海軍陸戰隊士兵。他們發現此人與一個犯罪集團有某種聯繫，Reese決定滲透進這個集團，參與他們的搶劫行動，以便更好地了解真相。與此同時，Carter繼續調查Reese的真實身份，她離真相似乎只有一步之遙。
