於晨露發現少了一張電文印紙，非但不著急，還為車道寬的沉不住氣趕到高興。

躲過探照燈，方昭武的兵成功炸毀了日軍六架飛機，小林直孝的收縮計畫就此泡湯，還挨了上級訓斥，受到侮辱，他對方昭武更加仇視，調回上山的部隊。

小林直孝的行為正好是方昭武盼望的，於是命令一團進駐靜水縣，擴充部隊。

小林直孝忽然醒悟，發現自己上了方昭武的當，斷定其分兵騷擾的目的一定是逼著自己收縮部隊，而他也一定有支在靜水附近的部隊。他傳令下去在前往靜水的路上隨時準備阻擊，並且同意鄭明仁獨立的條件是消滅新四軍，否則皇軍將全力消滅三十一團。軍令所在，他不得不這樣逼著方昭武。

截獲日軍發給鄭明仁的電報，郝俊傑決定再次利用鄭明仁。鄭明仁憤怒於日軍的翻臉不認人，消滅車道寬等新四軍，他就會陷入萬分危險之境地，他希望老長官可以回歸國軍建制。

方昭武明白，若不真的把小林直孝打急了，自己的目的不會達到，他準備打其回馬槍，狙擊蘇州。他相信，只要蘇州槍聲響起，迫於上級壓力，小林的機動隊也得回去。

一直沒有發現新四軍的軌跡，小林直孝給軍團發去電報報告稱新四軍已經逃離黃軍控制區，他斷定其必將進軍靜水縣，他請求調動師團機動部隊。

鄭明仁詢問新四軍主力何時能到，車道寬心裡犯疑，曾逞也陷入疑惑。拿著擬好的電文來到電訊室，車道寬發現於晨露不知又給誰發了電報。曾逞不安，找到鄭明仁，發現他要選擇國軍做新的靠山。

曾逞和左玉坤說出鄭明仁的心思，坦誠自己要抗日，這樣就能解除了同為郝俊傑的人的誤會。

收到車道寬的電文，晁蓋正在研究地圖，他準備趁夜進入靜水，並且三小時內撤出。於火速回應給車道寬自己的決定，並要求其今晚至少把手一個城門以作接應。

車道寬很高興，和趙世文研討晚上接應一事，且對鄭明仁保密。鄭明仁接到國軍回電，答應接收他為暫編第九師少將師長。

一直沒發現新四軍，小林直孝致電劉一江，為吸引方昭武要做到“外松內嚴”。

車道寬去給首長回電報，從於晨露不小心碰掉的印紙上得到鄭明仁暗中投靠國軍的訊息，也一併發了過去。得到訊息的晁錳依然堅持計畫，車道寬命令趙世文守住北門，自己去看住鄭明仁。

劉達被任命為國民革命軍暫編第九師上校團長，帶著他的兩個連，欣然接受鄭明仁交代的對付新四軍的命令。

劉一江不滿日軍全部撤退，留給自己艱巨的任務，只好交代部下建築工事，製造出大的聲勢。卻不知自己的小動作早就被晁錳看穿。

小林直孝開始擔心方昭武破壞靜水，意識到鄭明仁的重要性，現在他只有一條路可眩