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1952年，佛羅里達州的Jupiter。美國僅存的一個雜耍表演團竭力在電視時代到來之前將生意維持下去。當警察在當地農舍發現一件驚人的事情後，這個恐怖表演團的詭異承包人看到了一個機會，一個可能讓劇團得到救贖的機會。或者一個可能徹底毀掉他們的機會。
全城範圍內的宵禁可能導致恐怖表演團徹底關門。大力士DellToledo（MichaelChiklis）來到表演團營地，他與背景複雜的Ethel有著密切的關係。事實上，Dell是Ethel的前夫、Jimmy的親生父親。Gloria為Dandy安排了一次可怕的玩樂約會。「愛說閒話的雙生姐妹」展現出的一種天賦可能會搶走Elsa的風頭。AngelaBassett扮演的三
一個古老的迷信傳說讓恐怖表演團的成員感到害怕，他們拒絕在萬聖節這天進行表演。Jimmy被一個自稱「占卜師」的神秘女人給迷住了。Ethel得知一些足以改變命運的訊息。
