奎剛藉助黑鴉大王的身體進入天界，並威逼利誘武德星君放上古巨怪蜃、九嬰和 巨蠍下界。奎剛故意製造天界混亂，聲東擊西，而武德星君趁奎剛與 哪吒混戰之時，放出古巨怪蜃、九嬰和巨蠍。

這個突襲者實力非凡，而且竟然會使用只有玉帝才會的五雷決法，令眾人感到十分詫異。天界眾人經過一番推測，斷定其為奎剛，並判斷重華宮逃走的蜃、九嬰、巨蠍三怪也與奎剛有關。

奎剛委蜃全權，九嬰、巨蠍從旁輔佐。並遣蜃、九嬰和巨蠍下界為妖，命他們抓捕陽男奼女及童嬰，每樣九百九十九之數，總共三千九百九十六人，而後送至阿修羅界。

玉帝告訴眾人，五百年後的劫數必然到來，然此厄很快可解，但必須找到一位三界大護法。該護法必須天生地長，肉身成聖，既不在天地海眾神之列，更不是世間的凡人。玉帝命哪吒找到該位三界大護法，並傳授他神功。哪吒查閱天籍，終找到了符合三界大護法條件的靈石--泰山玉皇頂的九靈石。同時玉帝也 楊戩尋找蜃、九嬰和巨蠍的下落，並將他們一網打荊

同時，奎剛也獲得了玉帝正在尋找護法大師--九靈石的訊息。奎剛命令蜃、九嬰和巨蠍到泰山玉皇頂找到九靈石，等其孕化成人形，立即除掉。