竇村村民竇六品的所有親人在“屠村事件”中被殺，此生只剩唯一一件事情就是殺鬼子報仇。六品親眼目睹了鬼子喬裝改扮成難民，所以他一路跟蹤，遇見小隊鬼子就直接殺死。 四道風懲治了廖金頭後，他儼然成了沽寧車夫的龍頭，他重新訂立了車行行規，取消了“五抽一的過街費”。在生活面前，他永遠是個橫衝直撞的“混不吝”。 鬼子總是不來，沽寧守備軍被折騰的精神極度疲憊，高三寶以為是守備軍的嚴陣以待嚇退了日軍，於是設宴給守備軍慶功，連續緊張了很久的沽寧防線鬆懈下來。 守備軍的撤防給地下黨轉移提供了機會，思楓也要帶著地下黨組織撤出沽寧了。歐陽與思楓告別在即，此刻他們的內心極其矛盾，因為這對假夫妻已經有了真感情。這是一次別離的夜晚，思楓只在床上鋪了一床被子。可是在理想與現實的雙重陰影下，歐陽根本無法點燃這遲來的激情。 第二天早上，歐陽離開沽寧的時候遇到喝的酩酊大醉的四道風，為了出汗散去“隔夜酒”，他不由分說把歐陽按在車上，歐陽無奈坐他的車出了沽寧。 掩護歐陽離開後，掩護歐陽離開後，地下黨組織討論今後的去向，所有人都不願離開家鄉，無奈請黨內威信最高的“老唐”拿主意，而“老唐”就是思楓。思楓決定避敵之鋒芒，轉到城外發展武裝力量。正當所有人準備撤離的時候，思楓突然發現沽寧街上乞討的難民竟然是喬裝的日本鬼子。 與思楓一樣發現鬼子的是城外的歐陽。出了沽寧，歐陽才發現他根本無法捨棄思楓與沽寧，因為在連真名都無法彼此得知的地下黨革命歲月中，一次分離可能就意味著永別。歐陽飛奔著往返回沽寧，臨近城門的時候他意外的看到一個長著喉結的“女難民”，他駭然驚覺，這批難民正是一直以來不見蹤跡的日軍。原來，“人間蒸發”的日軍早已喬裝混入難民隊伍，潛伏在沽寧城內外。