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胡八一(阮經天飾)出國在即,整理舊物時翻出一張老照片。那時,他和胖子(劉潮飾)正作為知青在大興安嶺的山區插隊。山裡的生活讓年輕氣盛的他們如魚得水,為了換幾斤水果糖,上山打黃皮子(黃鼠狼),為了給人治病捉熊取膽,沒想到二人誤入一座坍塌的黃皮子祠。傳說幾十年前,一夥號稱“泥 胡八一(阮經天飾)出國在即,整理舊物時翻出一張老照片。那時,他和胖子(劉潮飾)正作為知青在大興安嶺的山區插隊。山裡的生活讓年輕氣盛的他們如魚得水,為了換幾斤水果糖,上山打黃皮子(黃鼠狼),為了給人治病捉熊取膽,沒想到二人誤入一座坍塌的黃皮子祠。傳說幾十年前,一夥號稱“泥兒會”的胡匪曾從黃皮子祠挖出一口描金嵌玉的箱子,隨後這伙胡匪和箱子就一起消失在了漠北草原。此時,恰逢戰友丁思甜(郝好飾)來信邀請他們去草原做客,二人欣然前往,哪知正趕上牧牛受驚。為尋找丟失的牧牛,三人和牧民老羊皮進入俗稱閻王殿的百眼窟。在這裡,竟有一些日本“給水部隊”的遺蹟,一座沒有房間的怪樓,一個編號是“0”的地下室更可怕的是,兩隻全身白毛的黃皮子一直尾隨著他們的故事。展開全部↓收起全部↑
胡八一三人進了屋,自行烤火暖暖身體,敲山大爺卻一直背對著他們不太搭理人,胡八一隨後喊了王胖子出去,胖子叨叨說這敲山大爺和畫眉一樣都不對勁,但胡八一初見畫眉就覺得她生的好看,對她生了好感,於是就想在這等畫眉回來。回去屋子裡後,王胖子看那斧頭上還沾著血跡,一時好奇動了動,沒想到敲山大爺翻身就將王胖子摁在了炕上,胡八一忙來勸敲山大爺鬆手,敲山大爺卻一臉怒色,稱不動手這幫人就不知道什麼是規矩。胡八一見勸說無效,一把抓起敲山大爺一直研究的圖紙,作勢就要往火坑裡扔,如此才救下了王胖子。

正僵持時,一不留神又讓黃皮子跑了,三人急匆匆地跟後面追,外面北風呼嘯,大雪紛飛,追到一雪地里黃皮子卻沒了蹤影,只聞到一股尿騷味,胡八一走著走著只覺得眼前的景象都開始變得模模糊糊,看不真切,連聲音也聽不太清。同樣中招的還有燕子和王胖子,三人在彼此眼裡竟然都成了可怕的魔鬼模樣,互相打鬥起來。正在這時,敲山大爺帶著畫眉趕來,一斧頭劈向了樹上的黃皮子,再縱身一躍,穩穩捉住了這小畜牲。
胡八一三人這才冷靜下來,一行人回到了林場小屋,胡八一和王胖子都是知恩圖報的人,知道敲山大爺不計前嫌救了自己,都為先前和大爺起衝突的事向他道歉。敲山大爺告訴大家,黃皮子的尿液里有毒,人聞了就會出現幻覺,以前就因此死過人。休息時,燕子調侃胡八一和畫眉聊得得勁兒,還警告他畫眉不是一般人,可別打她主意,胡八一聽就更想深入了解畫眉了。燕子和王胖子漸漸睡了過去,胡八一卻仿佛聽見外面有動靜,出去一看發現地上擱了個破瓷碗,碗裡是顆小金豆子。胡八一進了屋叫醒了胖子,這金豆子一股腐爛味,像是剛從墓里挖出來的,這時,籠子裡的黃皮子看到金豆子卻嗚嗚地哭叫起來,王胖子一聽,想這會不會是黃皮子的父母想用這顆金豆子把孩子贖回去,胡八一感嘆道,這黃皮子竟然真成精了不成,連金豆換命的事都懂。儘管燕子膽小,提議把這黃仙姑放了以免惹事上身,胡八一他們卻還是天不怕地不怕的樣子。

這時院子裡傳來敲山大爺的聲音,三人出去一看,畫眉竟然暈了過去,而胡八一看著頭頂高懸的冬陽,只覺得頭暈眼花,恍惚中他仿佛看見在雪山斷崖上,兩隻通體雪白的黃皮子長身玉立,虔誠地拜著天,那圓溜溜的眼睛看著就叫人心裡發慌。
燕子回到屯子裡找瞎婆婆救畫眉,卻遇到徐二黑糾纏著問她心裡有誰,燕子大大咧咧道自己心裡稀罕胡八一,還誇讚胡八一上知天文下曉地理又講義氣,不知道比徐二黑強多少倍。畫眉在床上昏睡不行,瞎婆婆東看看西看看,吹了吹氣,神神叨叨地說畫眉六神無主,七魂出竅,怕是黃大仙找上門來了,如今想要救畫眉,只能取人熊的東膽熬湯喝。人熊體型巨大,危險不已,即使如此,敲山大爺心疼自己的閨女,鐵了心要去打人熊,知恩圖報的胡八一三人也要和敲山大爺一起。
晚上,大家正在收拾行囊,敲山大爺說明天天亮進山,得用人血引誘人熊,他知道胡八一他們能找到黃皮子的墓門,就能找到人熊的洞。胡八一總覺得敲山大爺不對勁,追問了他幾句來處,敲山大爺卻反指出胡八一的老家是在軍中,王胖子聽了心想這老爺子可真神,想著再追問幾句,敲山大爺卻擺擺手去休息了。