無淚終得不破認同，與Mr.X一同工作，然而無淚雖對Mr.X有心，Mr.X卻對無淚無意，無淚不斷努力，終爭取到與Mr.X獨處的機會，怎料就在二人相處之際，無淚竟發現Mr.X不可以被陽光照射，Mr.X自尊心作崇，竟把無淚趕走，無淚只有失落離去。另一邊廂，天涯第一次變成殭屍，又咬了小玲一口，心裡迷惘，四處浪蕩，小玲擔心天涯會吸血，從此走上不歸路，終聯同箭頭及SDU成員四處找尋天涯下落。惡鬼的力量令小虎交上惡運，然而任小虎的遭遇多艱苦，小虎始終沒放下嫦娥，一直為照顧嫦娥而吃盡苦頭，大龍心痛不已，就在一次危機中，大龍終把小虎救回家中，可是小虎卻與嫦娥失散，最後小虎雖然能和嫦娥重遇，但小虎卻成為通緝犯，小虎一時接受不了，終於暈倒。那邊，小玲等人終尋到天涯下落，卻誤會天涯已吸人血，眾人慾把天涯捉拿，怎料此時Sky竟反過來幫助天涯逃脫，小玲等人終再次失去天涯下落。