營救隊兵分幾路四處，按照蜘蛛提供的情報搜尋卡恩，同時，日軍也在搜尋卡恩的下落。

卡恩被荒川帶到了中緬邊境，卡恩非常疑惑為什麼荒川不把他帶去保山。荒川終於說出了他最後的計畫。他要帶卡恩去泰國，然後把他帶去南美洲，和卡恩兩人過沒有戰爭的生活。卡恩這才知道荒川已經失去了理智。

霍姆斯因為腿傷引發的其他併發症越來越嚴重，無法行走，只有被迫在犀牛溝紮營。納美與林若梅同時細心照料他。林若梅開始嘔吐，臉色非常難看，這被霍姆斯看見了。霍姆斯仍然懷疑林若梅是兇手，就找她談話，希望她能暫時離開營救隊，回到賀嘉土司府。林若梅非常難過，但她又怕拖累了秦國忠，離開了營救隊。營救隊員金剛一直跟著她，但林若梅以死相逼，不讓金剛再跟下去，金剛只好回去了。

荒川等人在路上行走了，被馬三一夥攔下。荒川想矇混過關，當然被馬三認了出來，荒川其中一個手下被殺了。荒川人單力薄，但他並不甘心就這么放了卡恩，要卡恩自己做決定，卡恩當然選擇跟著中國人。荒川在這一刻崩潰了。馬三並沒有殺他，而是放了荒川，荒川帶著西鄉離開。劉三保這下沒有人管了。

劉三保來到一個小鎮上的麵館里，留下了卡恩下落的情報。

松本收到高橋的密電，如果沒有抓住卡恩，就將對他軍法處置。

馬三得到卡恩後，聰明的他要卡恩立下字據，將他送給營救隊以後，給他一筆錢。卡恩用英文寫了一個，馬三雖然看不懂，還是收下了。