決定要離開大雄身旁的尾狐，提著自己的行囊，回到了空蕩蕩的倉庫房，她一邊說著不想要離開，一邊獨自掉著淚，大雄看到了外頭的傾盆大雨，他又想到了可能是尾狐在哭泣，於是打了電話給她。大雄對尾狐說，自己沒有帶傘，只有尾狐停止哭泣，他才可以馬上回家。可是尾狐因為太傷心了，自己也控制不了的眼淚一直流。大雄為了安慰傷心流淚的尾狐，終於說出自己的思念，他告訴尾狐十分想念她想要趕快見到她。尾狐因為突然聽到大雄說想念自己，有些吃驚的停止了哭泣。

絕對不願意離開大雄身旁的尾狐，於是找上了慧仁，告訴她自己給了大雄狐狸玉的事情，並且懇求慧仁可以幫助她，不要告訴其他人。慧仁告訴尾狐，如果要她接受請求，就必須要付出相對的代價，要尾狐出演的條件是，必須慧仁做主演，尾狐出演慧仁的替身。

導演在電影節獲獎，大家為導演辦party慶祝。慧仁要求尾狐，不許參加party。尾狐只能對大雄說謊，說去見朋友，晚些去party。

party上，仙女喝醉了，險些吻到大雄。大雄要柄秀把仙女帶走，說差點出大事呢。慧仁在旁邊把發生的事情都看在眼裡，察覺到了大雄對狐狸珠的保護，也猜出了，一旦大雄和異性有親密接觸，會傷到狐狸珠和尾狐。

本來這天沒有戲份的大雄，來看尾狐，誤把慧仁的背影認作是尾狐。慧仁突然轉身吻了大雄。尾狐因此失去神志，從高處跌落......