世界各地都發生著恐怖事件，日本也不例外。為了應付這些令人髮指的恐怖分子們，保護日本國民，日本政府集中了一大批優秀的間諜人材以刺探各種有關情報並阻止恐怖分子們的恐怖計畫。其中就有一個叫做鎧井京介的男子。鎧井京介剛剛因被指控犯下了十三件詐欺犯罪事件而被判處了三十年有期徒刑。他有一個神奇的本領就是能在瞬間變成各種各樣的人物，並且極擅打動人心並以此騙取他人錢財，是個變色龍般具有超強變化能力的人。  能夠真正了解壞人心裡所想的人大概也是壞人吧。日本政府正是出於這種以毒攻毒的想法召出了剛剛入獄的鎧井京介，並承諾在其完成任務之後還他真正的自由，不再追捕他。而其所謂的任務正是作為政府間諜去阻止恐怖活動的發生，保護日本國民。而當突然意識到自己用來騙人的高超能力也可以用來救人時，這個“江洋大盜”是否又會有所轉變呢？而這樣的一個具有超強變化能力的京介與另外的那些同樣奇奇怪怪的間諜們之間又會演繹出怎樣的故事。