故事發生在20世紀60年代的一個冬天。 一幢小樓孤零零的陷在香港的夜幕里，來自定歐洲的華裔艦艇動力專家正在等候北京方面的接應者張曉明，然而卻突然遭到了台灣特務的襲擊。專家本人僥倖脫險，與他同行的 兩個學生卻被殺害了。 就在這個事件發生的前後，總部偵察員駱戰等人正在紅旗賓館嚴密監視一個剛剛潛入北京的敵特，但奇怪的是這個監視對象沒有任何動靜，卻又匆匆離開了北京。不過另一個被我方長期監視的特務，紅旗賓館服務員毛陽終於浮出了水面。 張曉明在香港沒能接應到專家，卻遭到了敵特的跟蹤。他立即與總部駐外機構負責人朱學峰緊急見面。匯報了專家遭遇意外的情況，由於情況不明，朱學峰要張曉明隱蔽待命，由自己立即向北京總部匯報。但是更令人震驚的事情發生了，第二天張曉明在香港還是落入了台灣特務手中。從敵人對他的審訊中可以得出結論，敵人顯然已經完全掌握了那個華裔艦艇動力專家的任務和行程安排。倍感震驚的張曉明尋找機會破窗跳樓，擺脫了敵人。