Stefan給Klaus打電話，騙他說Michael已死，希望他能回藍處置他，Kluas起初不相信，後來Rebekah告訴他是真的，他相信並且大 喜，說很快會回到神秘瀑布鎮來。一場策劃殺死Kluas的戰鬥正是開始。與此同時，高中學校正在舉行返校舞會，每個人都要盛裝出席並且帶舞伴。 Tyler把Rebekah介紹給了Matt，使得Caroline開始對於Tyler的對於Kluas潛在奴性產生了懷疑。Damon不相信 Stefan，不相信Michael，不相信Rebekah，為了保護Elena，並且達到殺死Kluas的目的，自己和Katherine聯手，計畫著 第二套方案。為了不讓Rebekah因為親情迷惑雙眼導致殺死Kluas失敗，Elena誘騙她並趁機暫時殺死Rebekah。學校游泳館漏水導致晚會 取消，Caroline在失望之後發現Tyler早已經把晚會轉移到了他們家的後院，在晚會上Kluas帶著他的混血手下出現，並且警告Elena還有 Tyler不要試圖耍花招，否者會讓混血手下大開殺戒。Tyler害怕Caroline計畫殺死Kluas而處於危險，用馬鞭草迷倒試圖保護她。 Kluas要求stefan把Michael的屍體待到晚會上，Stefan知道計畫有變回到家裡找Damon商量，Micheal趁機咬暈 Stefan，並帶著Damon來到晚會。Klaus發現Micheal還活著，命混血手下包圍房屋，Micheal又挾持Elena威脅Kluas，並 殺死了她，Damon趁機用那棵白樺樹剩下的棍子插到Kluas身上，Elena從地上爬起大家才發現是Katherine。就差一點殺死Kluas的時 候，Stefan出現阻止Damon，Kluas趁機用木棍徹底殺死了Micheal，並逃走。Damon大失所望，並對Stefan失去希 望，Elena也決定放棄Stefan。Stefan被Katherine帶走之後，因Katherine誘導，Stefan決定開始報復Kluas所對 他做的一切。片子最後，Stefan把Kluas家人的棺材全部偷走，並告訴Kluas接下來他的敵人將會是Stefan。