返回拉薩途中，木家馬幫再次與格桑家的馬幫相遇，江孜草原，馬幫在年楚河邊宿營，善良的阿撒咪邀請格桑喝酒跳舞。木石羅設計將格桑運送的貨物扣下兩馱，秘密返回拉薩。

木石羅一行回到拉薩，見到了故鄉的土地和心中的拉薩，阿撒咪十分欣喜。

在眾人的歡呼聲中，木石羅來到雲南會館，他興奮的告訴尼瑪，他們的猜測果然沒有錯，陳佩雄給張處長運的貨並不是什麼抗日物資，而是走私的私貨。花依見到阿撒咪以為只是木石羅的表妹不以為然。就在眾人還在興奮之中，藏兵沖了進來，搜查雲南會館，在一間客房內發現了木茨格的屍體。貢布為了緩解眾怒，沒有帶走尼瑪。

就在大家困惑是誰把木茨格屍體搬進雲南會館的時候，芭拉回憶起來一個臉上有黑痣的人曾經搬著麻袋進來。

木石羅等苦苦尋找，終於得知那個人叫爾甲。就是那個臉上有黑痣的人，並在遙遠的神湖邊，找到已經中毒的爾甲，木石羅救活了他。

雲南會館，阿撒咪找到花依，告訴她其實自己和木石羅是夫妻……