葛壽芝說齊北這個人平時不出手，一出手就是殺招。但 胡漢良說等齊北出殺招的時候，自己就已經出了殺招了。 黃秀玉去找齊北打聽皰丁，齊北說 不認識這個人，問黃秀玉打聽這個人乾什麼，黃秀玉說皰丁是她的殺父仇人。這讓齊北很吃驚。齊北說總有一天他會用皰丁的命來祭祀黃秀玉華父母的亡靈。

酒 後的葛壽芝說出了齊北對黃秀玉好的原因，原來當年齊北與黃秀玉的母親很要好。胡漢良問是誰殺的黃秀玉的父母，葛壽芝說當年要不是有人舉報，黃秀玉的父母不 會被抓。胡漢良猜舉報的那個人肯定是葛壽芝。葛壽芝沒否認。胡漢良又問皰丁是誰，但讓胡漢良失望的是葛壽芝說他還沒見過皰丁這個人，但肯定有這個人。

醉 酒後的葛壽芝回到辦公室，正要脫衣休息，卻發現辦公室很異常。齊北正與 武仲明看檔案時，齊北接到葛壽芝的電話說他辦公室的箱子不見了。齊北與葛壽芝來到葛 壽芝的辦公室說到匣子的事，但齊北說到一半就不說了，又說要請葛壽芝吃宵夜。這讓在隔壁辦公室的武仲明聽到了。原來那份名單是假的，但送情報的人是誰，武 仲明卻不知道。

第二天早上，齊北對武仲明說蔣介石又要來西安了。正好碰到李直去買早點，齊北看到了熬了一夜的李直卻還戴著手套。 吳衛華來給 武仲明送飯，吳衛華說他們明明是互相在乎的，被黃秀玉聽到了，正在吳衛華在武仲明懷裡時，黃秀玉過來說齊北叫武仲明去呢，吳衛華走了後，黃秀玉又說齊北沒 有叫他。

胡漢良報告齊北說昨晚監視劉尊的人死了，齊北說得給劉尊點顏色看看。胡漢良去搜察劉尊的診所，但沒搜到電台，正要綁劉尊的時候，張 學良的部下張銘久來了，還與胡漢良與武仲明打了起來，武仲明和胡漢良都被東北軍抓了起來。對於此事，齊北很是生氣，並想著借蔣介石來西安的機會把事情鬧 大，好給張學良一點顏色看看。但接著就接到電報說蔣介石不來西安了，這倒出乎齊北的意料。現在能救人的只有吳衛華了。吳衛華一聽武仲明也被抓了，於是立刻 給張副司令打電話。

剛出來的胡漢良就與吳衛華吵開了。李直過來說齊北在飯店準備了酒席，要給武胡壓壓驚。酒席上，大家都喝的很痛快，只有陳培林手裡壓著個匣子很著急似的。原來這桌酒席是齊北特意準備的，有可能會流血。