葛校長與齊北通電話說了關於武伯英往家打電話的事，齊北通意了。然而， 武仲明的一字一句齊北他們都能聽的一清二楚，還好， 沈蘭知道齊北他們有監聽，所以也很配合武仲明。

能 清子以找手帕為藉口來培訓處找武仲明。武仲明與清子的一舉一動蘇敬都盯著。清子勸武伯英回新運會。清子打算回西安武仲明的老家。但武仲明卻不想讓她去。齊 北又與葛校長通電話，葛校長說起上次在刑場上的事，他對武伯英有些懷疑。但齊北對他做了思想工作，並要人把武伯英培養成一把利劍。

剛通完電話， 胡漢良已經到葛校長的辦公室了。葛校長對胡漢良的一通恭維讓胡漢良心裡很舒服。武伯英來到葛校長辦公室，胡漢良對葛校長很是看不起。胡漢良說武伯英要是回西安可是大有用處，說要晚上帶著清子一起去吃飯。

在街上的朵兒無精打采的，陳培林又來找朵兒了。陳培林說武仲明是日本特務，並要朵兒晚上去聽武仲明與沈蘭的牆根。

晚 上吃飯時，清子請胡漢良多多照顧武伯英。吃完飯，胡漢良帶武仲明去了妓院，老鴇把妓院裡所有錯的尋妓女都叫來了，胡漢良找了兩個來陪他們。酒後吐真言，原 來胡漢良是嫉妒 黃秀玉喜歡武伯英。胡漢良懷疑武伯英與黃秀玉有不正當關係，兩個人說著說著就動起手來，武伯英用槍指著胡漢良，兩個人爭執間，一不小心，槍 走火了。結果把整個妓院搞得一團亂。

第二天，蘇敬和葛校長一起回了西安。飛機上，胡漢良說起西安的形式，他說西安現在有一個日本特務小組 一 個叫菊劍的團伙很是猖獗。齊北把任務分配了。黃秀玉也分到了行動組，她把武仲明的辦公室打掃的很整潔。胡漢良向齊北匯報說武伯英好像不食人間煙火，不近女 色。這更讓齊北對武伯英大加讚賞。

回家的武仲明剛下黃包車，就見兩個為馬老三報仇的人兇狠狠的跟了過來，幸虧武仲明早發現，制服了他們。 看 到回到家的武仲明，大家都很高興，但奶奶卻問武仲明有漢有帶婆姨回來，武仲明說她糊塗了，就和沈蘭一起趕緊走了。武仲明跟沈蘭說上他女朋友的事，沈蘭很高 興，但說到沒被認出來，兩個人都沉默了。