大鵬師與 鬼面觀音鬥法身負重傷， 濟公及時出現救走了大鵬師與 張婉柔，三人來到一處破廟過夜，大鵬師傷勢嚴重不容樂觀。

濟公從懷中掏出一粒“伸腿瞪眼丸”，嘻皮笑臉勸說大鵬師服食，大鵬師相信濟公不會害他，接過藥丸吞入嘴中，片刻功夫大鵬師精神一振從床上坐了起來， 濟公嘻皮笑臉看著大鵬師，詢問大鵬師感覺如何，大鵬師服食了藥丸精神充沛，張婉柔來到破廟中舉起長劍對準大鵬師，大鵬師當初與鬼面觀音竄通一氣謀害百姓，除此之外還與林員外奪取張家的財產害死了張父，張婉柔視大鵬師為不共戴天的仇人，舉起長劍就想刺死大鵬師，大鵬師對張婉柔一往情深，心知自己犯下的過錯太嚴重，索性催促張婉柔趕緊殺死亡他。

在大鵬師的催促聲中，張婉柔心腸一軟放下了長劍，濟公見張婉柔原諒了大鵬師，嘻皮笑臉拍手稱快。

張婉柔找回了母親，母親被困在一處草屋中，張母並不知道家中發生了什麼事情，張婉柔將父親死亡家中變故的過程全部說了一遍，母女二人談完話離開草屋，鬼面觀音忽然趕了過來想殺掉張婉柔，大鵬師及時出現與鬼面觀音鬥法，鬼面觀音法力高強大敗大鵬師，大鵬師雖然敗在鬼面觀音手中，卻依然不肯束手就擒，鬼面觀音勃然大怒對大鵬師痛下殺手，大鵬師身受重傷倒在了地上，張婉柔見大鵬師捨己救人，心中悲痛欲絕上前扶起大鵬師，大鵬師口吐鮮血看著張婉柔，非常希望獲得張婉柔原諒，在此之前大鵬師夥同林員外奪取張家財產，張婉柔的父親就是被林員外害死，大鵬師臨死之前深情款款看著張婉柔，張婉柔早已原諒了大鵬師，她的腦海中漸漸浮現與大鵬師相遇相識的過程，二人雖然相識的日子不長，但卻是經歷了許多悲喜離合。

濟公幫小鎮百姓趕走了鬼面觀音為首的妖怪，張婉柔帶著母親回到家中，林員外自知壞事做盡無顏面對全鎮百姓，在濟公的引導下決定投案自首。

小鎮妖怪已經全部走光，百姓們終於過上了平安穩定的生活，濟公功德圓滿回到靈隱寺，張婉柔來到靈隱寺與濟公擁抱決別。

鬼面怪音被濟公趕出小鎮，來到一處土地廟中制伏土地公，取代土地公潛伏於土地廟中養精蓄銳。

鍾馗與月老因為替人牽線搭橋的事情發生矛盾，濟公充當和事佬幫助兩人解決爭端。鍾馗帶著濟公來到凡間觀看相親女，相親女肥胖如豬奇醜無比，濟公一看之下心中哭笑不得。