被調任昭格署提調，李麟的心情十分不好過，祖母的不理解，王對他的心存顧慮都讓他無所適從。朴守忠這邊也視李麟為眼中釘，他並不希望自己的女兒朴秀蓮嫁給李麟，只是女兒的堅持讓他改變不了什麼。

為了尋找姐姐蓮夏，桃夏滿心期待能夠進入昭格署。昭格署人才考試前一天晚上，桃夏為考試做著準備，洗漱完畢，她出門來看見奇怪大叔趙尚憲在練劍。趙尚憲原是巡夜人統領，在當年和王的那一戰中，他被王刺中了胸口，而他的兄弟們盡數倒在那場戰鬥里，只剩下他和另一個兄弟。為了那些死去的兄弟們，這些年來他一直活在自責中。

第二天，桃夏來到昭格署考試點，李麟布置考試題目，希望桃夏和師譚幫助一個頭痛了十年的病人找出病因。這道題目引發眾人的討論，朝堂上，王也對李麟的這道考題大肆嘲笑。

桃夏和師譚進到房間內，看見病人的頭痛發作是因為一個女鬼在往他的頭上扎針。桃夏和師譚找到李麟，告訴大家病人之前殺過人，所以才會害了這玻李麟在現場也看到女鬼的樣貌，竟然是當初對他關愛有加的金尚宮。李麟想為金尚宮找出幕後真兇，他帶人來到金尚宮埋屍的地方，企圖逼病人說出幕後主使，師譚在一旁使用邪術迫使金尚宮將病人殺死。

線索中斷，李麟想找到金尚宮，讓她告訴自己事情的真相。不想，師譚對自己起了疑心，知道李麟能看見鬼，所以他帶著王過來找李麟對質，李麟拒不承認。王對李麟拔刀相向，朴守忠的外甥姜武錫受王的委託保護李麟，不想王背上殺害自己兄弟的罵名，姜武錫攔下了王的刀。

在昭格署報名時，師譚得知桃夏是亥時亥日出生，而桃夏巫女的氣息能夠幫助他喚醒龍神，所以在桃夏被李麟除名之後，他私下找到桃夏，幫她進入昭格署，桃夏為此很感激師譚。

為了除掉李麟，師譚唆使王，說李麟咒罵王應該被處以極刑。太妃娘娘並不相信李麟會這樣做，朝堂上，眾大臣也就這件事情展開了激烈的爭論，李麟生命危在旦夕。