殺紅了眼的皇上並沒有在巡夜人的阻止下放下手中的劍，巡夜人揮出符咒，企圖將惡鬼逼出皇上體內。然而，惡鬼太厲害，巡夜人被刺死，王后帶著李麟躲回房間，要他乖乖等自己回來。驚慌失措的李麟一個人在房間裡等著母后回來，卻看見皇上拿著帶血的刀，走了進來。

害怕父王會傷害自己，李麟縮到一個小角落。而此時的皇上已經恢復神智，知道自己將王后殺害，他萬分懊惱，將千年花交給李麟，隨後就被士兵帶走。

一夜之間失去雙親，年幼的李麟不知道這意味著什麼。殘酷的事實將他逼至絕境，朴守忠欲把控朝政，逼大妃娘娘擁護岐山君上位，而那些擁護李麟的大臣全部被朴守忠抓捕，行刑。經歷了朝廷的這一番動盪，李麟最後被帶至別院生活，這一去已是經年。

數年後，李麟長成了一個風度翩翩的美男子。而當年遇害的宋內官和宰相大人也成了鬼，一別多年，再見時已是陰陽兩隔。岐山君在朴守忠的擁立下成了朝鮮的王，實際上，這么多年把持朝政的一直都是朴守忠，這讓岐山君十分不滿。受到鬼怪挑釁，岐山君再也控制不住情緒，在朝堂上爆發出來。

十二年的時間，很多東西都已物是人非，桃夏等了十二年始終不見姐姐蓮夏歸來。然而，她的苦心等待終沒被辜負，姐姐當年給她的鈴鐺有了反應。她當即決定離開馬高村，外出去尋找姐姐的下落。臨別時，母親告訴她巡夜人會幫助她找到她的姐姐蓮夏。

方一下山，桃夏便看見幾個人在強迫一個拿著包裹的男子將包裹給他們看。樂於助人的桃夏隨即出手，幫男子趕走那幾個人。男子對桃夏並未表示感激，徑直向前走去，桃夏對男子的怪異行為不以為意，跟著他一起走。

成年後的李麟看得到別人看不到的鬼怪。他躲開了宋內官他們的跟蹤，來到街上遊玩。看到遊街的妓女梅香，動了非分之想，於是跑來妓院欲與梅香春宵一刻。誰知，梅香身邊有一個鬼生前便很喜歡她，死後見梅香淪落妓院更是不甘心，把前來的嫖客都殺害了。李麟因能看見他，於是幾番掙扎之後便放棄了和他對抗。

龍神族首領隱瞞了自己的身份，化名道流潛入宮中，在岐山君身旁做事。這天夜裡，他應岐山君邀約來到宮裡，行至一昏暗的角落，他感應到了蠇龍的存在，決心要將蠇龍找出來。