一個普通的房間裡，一個男人在穿外套，一個女人坐在床邊哄著孩子睡覺，一切看起來都是那么溫馨平靜。然而這名男子卻不是普通人，他叫 秦天亮，表面是一名國民黨情報局的科長，但是實際上他卻是一個雙面間諜，他的真實身份是一名共產黨員，代號蜂王。而他的妻子梁晴，也是一名共產黨員，代號鴿子。秦天亮穿好衣服，告訴梁晴，他接到任務，要去替共產黨取一份叫做天下一號的檔案，梁晴囑咐他多加小心。秦天亮作為國民黨保密局的科長，名正言順的拿到了檔案檔案。回程途中，秦天亮為了將檔案轉移出去，故意設計了一個小隊來伏擊國民黨小分隊，他假裝與副科長朱鐵開車突出重圍。秦天亮謊稱怕再遇到埋伏，為了保護檔案還是先出城較好。朱鐵被他說服，決定繞道行駛出城。這時，一個黑衣人駕車擋住了秦天亮與朱鐵，兩方交火，秦天亮與朱鐵被堵。秦天亮發現黑衣人不是自己安排的人，心中不解。而黑衣人將秦天亮與朱鐵堵回城裡後，卻停止了追擊。秦天亮只得與朱鐵回到保密局，上交了本來唾手可得的檔案。他們對站長顧顯彰說起路上遇到埋伏的事情，顧顯章命他們不得聲張。

秦天亮回到家中，面色凝重的將這件事告訴妻子梁晴，兩人因此心事重重。顧顯章召開會議，與眾多官員討論絕密計畫天下一號的具體事宜。原來天下一號計畫，就是將重慶的主要道路全部埋滿炸藥，在國民黨離開重慶的時候，將重慶徹底炸毀。工程完成了，顧顯章決定下令讓行動隊殺死十二位參與計畫的專家。是夜，他設宴將十二位專家召集在一起，假意為他們舉行慶功宴，將他們全部殺死。一位叫曹科的專家躲在桌底，本想咬斷自己的舌頭來以此逃過一劫，卻沒想到還是被揪出來殺死了。秦天亮見此一幕，心中惋惜。他回到家中，將此事告訴了妻子，兩人猜測這一切都與神秘的天下一號有關。

全辦公室都在談論一個叫蜂王的特工，秦天亮被拉進辦公室討論，卻假裝不知情。當晚，秦天亮與大家喝酒，大家又不由自主地說起了蜂王，秦天亮投石問路，說自己就是蜂王，大家以為他在開玩笑。劉長河副隊長被誣陷成了蜂王，含冤入獄，眾人譁然。顧顯章設局，準備誘捕蜂王。都副站長 都富春將假的檔案當做誘餌，想要引出蜂王上鉤。

清晨，秦天亮到了一家雜貨鋪，將妻子和孩子託付給了一位同志。而保密局中，都富春設下了天羅地網，等著蜂王去自投羅網。保密局的眼線在城門口發現了要出城的梁晴和她的孩子小天，將此事匯報給了上級。