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重慶解放前夕,敵人計畫實施一項破壞重慶的“天下一號”任務。潛伏在重慶保密局的我地下黨員秦天亮,在獲取敵人資料時,被敵人發現。保密局命令把秦天亮的妻兒作為人質送往一座小島,要挾秦天亮為敵人做事。潛伏下來的保密局重慶站副站長老都等人負責與秦天亮聯繫。秦天亮在敵人撤走前,得到 重慶解放前夕,敵人計畫實施一項破壞重慶的“天下一號”任務。潛伏在重慶保密局的我地下黨員秦天亮,在獲取敵人資料時,被敵人發現。保密局命令把秦天亮的妻兒作為人質送往一座小島,要挾秦天亮為敵人做事。潛伏下來的保密局重慶站副站長老都等人負責與秦天亮聯繫。秦天亮在敵人撤走前,得到情報,代號為“老 A”的一個大特務潛伏在我方內部多年。秦天亮為儘早揪出“老A”,面對進城的部隊領導馬友誼,沒有坦露自己的真實遭遇。同時,秦天亮妻兒的秘密,被我黨潛伏在小島的電報組組長汪蘭識破。秦天亮腹背受敵,既要隱藏真實身份,與潛伏特務周鏇,又要在暗中尋找出“老A”。最終在同志的協助下,剷除內鬼、破獲了敵人的“天下一號”計畫。展開全部↓收起全部↑
都富春再次收到了老A的指示,找來了朱鐵和江水舟來進行破壞公祭大會的部署。次日,朱鐵等人到了郊外,找到了偽裝成王半仙的特務,特務交給了他一些槍枝彈藥。楊天雄讓萬名找來了洪升,幾人一番寒暄,楊天雄讓他幫助 秦天亮,洪升一口答應。除此之外,楊天雄還將秦天亮規劃的回憶圖紙給了洪升,讓他按照秦天亮的要求進行部署。都富春收到了老A的信件,決定在共產黨的公祭大會上實施斬首行動。
公祭大會現場,一派熱鬧歡騰。人群中,朱鐵等人冷冷的看著台上的共黨領導,準備伺機行動。首長在台上發表演講,這時,一個女人掏出了搶,朝首長開出一槍。王專員立刻反應過來,為首長擋了一槍,手臂負傷。現場亂作一團,朱鐵等人混在人群中開始行動, 李荷眼疾手快,擊斃了一個特務。朱鐵等人的任務失敗了,都富春看著發生的這一切,怒氣衝天。
李荷向馬友誼匯報公祭大會的情況,一不留神又將秦天亮將沈楓的案子押後的事情說漏了嘴。馬友誼聽聞,立即去將這件事告訴了王專員,王專員告訴他不要胡亂猜測,找到證據再說。秦天亮回到辦公室,被馬友誼叫去訓話,秦天亮百口莫辯,對馬友誼的行為感到無奈。秦天亮回到家中,看著自己與梁晴母子的合照,回憶起楊天雄對自己說過的話,黯然神傷。這時,李荷跑來敲門,給秦天亮送來了晚飯,兩人一起喝酒吃飯,秦天亮的家仿佛增添了生機。
江水舟接到了引爆電廠的任務,他百般不願意,卻迫於壓力不得不同意了。第二天,他扮成電廠環衛工人,想伺機進入車間,卻被守門軍人攔在外面。他迫於無奈,只能把炸藥和雷管丟在垃圾堆,轉身就跑。他丟下的雷管被負責做菜的師傅發現,交到了秦天亮手裡。江水舟被帶到了秦天亮辦公室,兩人裝作互不認識,秦天亮沒有拆穿他,並且將李荷支走。秦天亮對江水舟的行為冷嘲熱諷,他讓江水舟向都富春傳話,江水舟答應。這些風波結束,王專員與馬友誼決定將工作重心轉移到天下一號上。