國民黨正緊鑼密鼓地布置著閃擊延安的計畫，然而我黨早已通過M電台對該計畫掌握得一清二楚，毛澤東的駁斥檄文電報傳到八路軍駐重慶辦事處，並通過各大報刊媒體將國民黨的陰謀變成了陽謀。迫於政治和輿論壓力，國民黨只能罷兵，閃擊延安計畫流產。
為了保護西安的M電台，穆震方指揮林娥加大發報量，配合黨中央的“馬後炮”戰術，用虛虛實實的“煙霧彈”迷惑國民黨情報中心的監聽。
楚材指令立仁嚴查泄密事件，立仁一時查不出結果，只得默認下屬安排的“替罪羊”，以應付交差。
黨中央派立青到八路軍重慶辦事處替換穆震方工作，以對付立仁管轄的國民黨情報中心，並與林娥完婚。立仁得知後十分沮喪，他與立華感嘆這紛繁複雜的人情關係。
立仁到機場接機，同機抵達的立青恰巧上了立仁的專車，一路上兄弟倆言辭間互不相讓。臨分手時，立仁告訴立青，父親希望他回家辦婚事。