鍾先生被日本人嚴密的控制在旅館繼續當誘餌，為了引出這個假的特使地下黨派人悄悄的在他房間裡送了信件，以此來引誘出他。 謝乃恩派出去的人被日本人抓了，行動失敗，謝乃恩叫來 秀芬詢問具體的情況，責怪她沒有查清楚來龍去脈，導致一個特工犧牲，其實秀芬並沒有把具體的說出來，只是說了 徐仲良進了旅館。

謝乃恩一看秀芬因為自己的責怪委屈的哭了起來就慌了，安慰了她幾句，秀芬向謝乃恩告假兩天回無錫老家祭拜母親，謝乃恩二話不說就準了，還塞給了她一筆錢，讓她代替自己也祭奠一下。

國民黨上海站的站長龍先生來拜訪謝乃恩，兩人是多年的老搭檔、好友了，這次他是戴著戴處長的命令來的，還給謝乃恩頒發了一等的雲麾勳章，還有秀芬也因為有功獲得了三等的國光勳章，讓謝乃恩轉交給秀芬，並交代戴處長的話讓謝乃恩在上海和共黨保持一定的距離。

老周和老潘、徐仲良三人策劃對假的聯絡人的刺殺，特意選在了上海的鬧市區百樂門，不過不準徐仲良參加，害怕他暴漏。宮本那邊也推測到共黨準備在百樂門刺殺鍾先生，把自己的想法告知了機關長水谷，水谷同意讓鍾先生去百樂門赴約，不過要在周圍嚴密布控，一定要抓個活口。

謝乃恩也得知了日本人的動靜，開始在百樂門附近布置，準備趁亂劫走共黨特派員，並交代手下不管是日本人還是共黨都要一舉消滅掉。馬上要執行任務了，老周找了徐仲良出來談心，他知道徐仲良很想參加這次的百樂門行動，有點遺憾的表示他沒有在他身上看見想要的仲良，叮囑仲良以後要做一個遵守紀律、聽命令行事，切不可冒失衝動，做一個有著堅定信念的人。

徐仲良聽了周叔叔的話也保住以後會好好表現，他都明白的，提醒周叔叔晚上的行動一定的注意安全。