徐德林是一名中共的地下黨員，他利用郵差的身份作掩護，這一天他來向上級報告情況，但是他在路上遇見了 水谷信夫，他知道這次抓捕任務的重要性，因為這位機關長要親自坐鎮。徐德林這次的任務就是從一位外交官那裡拿到一份重要的檔案，可是這位外交官已經被日本人盯上，徐德林還是冒死去拿了檔案，當日本人發現了他，便對他展開了追殺，同時也殺死了那位外交官，徐德林的同志們為了掩護他逃走，都犧牲了，徐德林的胳膊也受了槍傷。

本來已經安全的徐德林晚上卻不小心落入了日本人之手，水谷信夫對他實施了酷刑想要撬開他的嘴，在水谷的威脅下，徐德林擔心兒子 徐仲良的安危，於是跟日本人做了一個交易：見到了兒子就會告訴他們情報在哪裡，水谷答應了他，便帶著徐德林前來見徐仲良。徐仲良聞不了血腥味，他聞到了父親身上的血腥味，又看到了父親身後有很多的陌生人，他以為是巡捕房的人，覺得父親可能是犯了什麼錯。

徐德林在臨死之前通過自己不尋常的舉動還有跟兒子說的一些話來告訴兒子自己把檔案所藏的地方，但是就是不知道徐仲良能不能明白自己的意思。當徐德林做完了這一切，就從視窗跳了下去，年僅17歲的徐仲良就看著父親死在了自己的面前，此時的他內心非常崩潰。

水谷信夫看著徐德林就這樣死了，但他堅信徐德林臨死之前跟徐仲良所說的話一定是和藏檔案地點有關的，所以水谷信夫帶走了徐仲良，對他進行嚴刑拷問，但是已經被嚇壞的徐仲良什麼也想不起來，經過幾天的審問，水谷信夫覺得這個孩子當時可能真的被嚇壞了，所以可能真的想不起來徐德林對他所說的話，於是便決定放走徐仲良。

謝乃恩是國民黨的一位高級特工，在上海也是一位風雲人物，他有著極其精準的槍法。他剛來到辦公室就被手下告知夫人打來了電話，他的夫人也是一位國民黨地下組織的人員，她打電話的目的是為了告訴謝乃恩上海的一些情況，現在的形勢很不穩定，即將要有一場大風暴，謝乃恩不以為然，覺得自己做好分內的事情就夠了。