清朝末年，朝廷昏暗，外辱頻仍，匯入大遷徙流的闖關東人，不畏艱險，百折不撓，闖出了一條求生的希望之路。他們雖為匹夫小民，卻有位卑未敢忘憂國的 熱血情懷，與一些正義清官一道，同清政府和外國侵略者展開了不心懈的鬥爭，共同悍衛著國和民族的尊嚴，在廣袤的關東大地上，書寫了一首波瀾壯闊的英雄史 詩。

1868年，英法聯軍占領煙臺，迫使清政府妥協，山東掖縣，管大田帶領鄉勇與洋人開戰，清政府昏庸無能，命知府蔣仕達協助洋人剿鄉勇、滅宗族。 蔣仕達無奈奉命鎮壓，黑旗鄉勇全軍覆沒。 管糧十歲那年給他爹管大田送月餅時看到外國侵略者的入侵之戰，戰鬥結束後管糧在戰場上見到瀕臨死亡的管大田，管大 田死前將仇人的名字蔣仕達告訴他，還留下遺言。

十二年後，管大田的兩個兒子管糧、 管水為父報仇刺殺蔣仕達失手，被官兵追殺。管母讓兄弟二人去找潘二爺避難，如若不成則去關東找大舅索長山，管糧收下黑旗和信件後和管水離開，家裡只剩下妹妹櫻子和老母，他們含著眼淚離開。

蔣仕達多年來也是寢食難安，他當年隱瞞朝廷保住鄉勇家眷，無奈卻被黑旗後人誤會。臨行前，管糧與青梅竹馬的心上人 曼兒告別，二人擊掌盟誓定下婚 約。管水發現官兵後從窗戶沖入和官糧離開，他們找到潘二爺後看到他窮困潦倒，潘二爺早就從他的英雄巾上聞到血腥味，管糧拿出黑旗後潘二爺想到當時戰鬥的慘 狀，他裝瘋嚇走兄弟二人。

管母準備和櫻子收拾東西離開，櫻子想帶曼兒一起離開，曼兒答應她收拾完東西後過去找她，但她們的談話被曼兒被二姨聽到，她二姨將曼兒強行說與別人。管母與女兒 管纓隨後也逃離村莊，因管母病重，暫在潘二爺處落腳。

蔣仕達因奏摺引來殺身之禍，官兵趕來抓捕他之前，他讓女兒 蔣雪竹去關東尋找義父 張懷遠。管糧、管水、雪竹入住同一家黑店，危難中管家二兄弟救了雪竹一命。朝廷在山東招工修建旅順海防工程，管糧、管水乘船前往。