被關押的鐵城趁機殺了看守他的人逃了出來，並且闖入了蘇玉文的家中，在蘇玉文家中大開殺戒的鐵城最後不料卻被槍殺，來救他的梅雲芳也被蘇玉文殺掉。隨著日本和國民黨的談判，國民黨副主席汪精衛同意派代表來上海進行秘密會談，金城玲子則安排任務確保代表們的安全，打擊地下黨，並安排易安之作為剿共的負責人來打擊地下黨。

為了取得金城玲子的信任，孫默生也加大了剿共的力度。楊雲軒和同志們聯繫，要求自己通知地下黨員杜國鋒，同時向組織說明了如果自己犧牲希望可以推薦沈木風為接班人的願望。楊雲軒和莊如願奉易安之的命前去監督杜國鋒，金城玲子利用孫默生和易安之的勾心鬥角來抓捕地下黨，孫默生抓捕一個地下黨，這個地下黨說明了特工總部藏有地下黨的間諜就是楊雲軒，並且透露了楊雲軒通知杜國鋒轉移的訊息。

隨即杜國鋒遭人暗殺，楊雲軒以其敏銳的判斷出杜國鋒不是早軍統人員暗殺，應該是組織內部出現了問題，所以他連夜去找杜國鋒死前所說的那個小芸。原來小芸就是以前以前跟沈木風在一塊的花岩，楊雲軒從小芸那裡拿到一封信，卻被金城玲子和陸軍總部派來的櫻子小姐監視並帶了回來。