何三關與 米拉在公寓等待 冷風的死訊，米拉正想趁何三關不備殺掉他，不想這此時冷靜趕到，告訴了何冷風沒有死的訊息，送去了冷靜，何與米很是惱火，決定再一次聯手對會冷家。

米拉回到黑龍會，將冷風沒死的訊息告訴了內田，內田認為何三關只是對實驗室感興趣，並讓米拉利用色相去接近何三關，以探聽蘇聯人的訊息。

七條將冷風送進山中，冷風獨自一人上山去找 喜妞，希望她能與自己一起回家，喜妞最終被冷風的真誠所感動。

米拉找到 冷動，以要查看施工圖紙為名，將冷動承建的三井會社的圖紙騙了出來，並交給了內田，內田將地下室的平面圖撕掉，讓米拉把剩下的部分交給何三關，何三關看後當場識破，並一語道破日本人刻意隱瞞實驗室的企圖。

李忠信回到冷府，對 冷春秋謊稱信已送到少帥手中，冷春秋聽後很是詫異，因為哈爾濱與奉天來回需要多日，但李卻很快返回，冷春秋不由得對李產生了懷疑。

何三關將圖紙拿給瓦西里觀看，瓦看後讓何不要被米拉所引誘，以免被日本人利用，並告訴何要儘量幫助冷家，何不解，瓦解釋說冷風現在正在研究鼠疫疫苗，而蘇聯也想得到疫苗來對會德國。

張大炮認為七條在市長面前頂撞自己而對七條大發雷霆，七條抽刀刺向自己大腿，張見狀只得作罷，並讓張轉告冷風，可以繼續研究疫苗，冷風聽後很是高興。

何三關與米拉密談下一步計畫，不想被冷動撞見，何三關藉口找米拉設計中東鐵路局公寓，而騙過冷動。冷風想拿自己做人體試驗，被七條和姚制止，趁著冷風與七條爭論，姚玲將鼠疫病毒注射進自己的體內。