英國使節Simon告訴Mary，英國已經知道了Mary與Francis的政治聯姻，也知道他們的訂婚根本經不起時間的考驗。Mary和Francis決定在Simon面前做一場戲來保護法國和蘇格蘭的聯盟。與此同時，Catherine王后得知某個知道她秘密的人還活著，決定再次痛下殺手。她與此人並無深仇大恨，但她絕不能讓別人知道自己打算對付Mary的計畫！