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年僅15歲的瑪麗在四個密友兼宮廷侍女的陪伴下踏上了法國的土地。為了確保蘇格蘭與法國的戰略聯盟，瑪麗被安排與法國王太子弗朗西斯（Francis）訂婚。但是這項協定還未最終達成，一切取決於政治、宗教和各種秘密計畫——而不是真誠的心靈溝通。弗朗西斯王子對這個熱情似火的蘇格蘭女孩很感
英國使節Simon告訴Mary，英國已經知道了Mary與Francis的政治聯姻，也知道他們的訂婚根本經不起時間的考驗。Mary和Francis決定在Simon面前做一場戲來保護法國和蘇格蘭的聯盟。與此同時，Catherine王后得知某個知道她秘密的人還活著，決定再次痛下殺手。她與此人並無深仇大恨，但她絕不能讓別人知道自己打算對
英國大軍逼近蘇格蘭邊境，瑪麗立刻懇求亨利國王提供幫助，但亨利國王冷冷地拒絕了。葡萄牙王子Tomas（ManoloCardona）向瑪麗提出一個條件：如果瑪麗肯放棄與弗朗西斯王子的婚約轉而嫁給他，他將確保葡萄牙出兵援助蘇格蘭對抗英國。與此同時，弗朗西斯對瑪麗的愛意日漸深厚，導致他的理智被情感所蒙
