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英國大軍逼近蘇格蘭邊境,瑪麗立刻懇求亨利國王提供幫助,但亨利國王冷冷地拒絕了。葡萄牙王子Tomas(ManoloCardona)向瑪麗提出一個條件:如果瑪麗肯放棄與弗朗西斯王子的婚約轉而嫁給他,他將確保葡萄牙出兵援助蘇格蘭對抗英國。與此同時,弗朗西斯對瑪麗的愛意日漸深厚,導致他的理智被情感所蒙蔽,將Bash逼入危險境地。