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一九四四年,新四軍取得車橋戰役的勝利,隨後日軍相繼占領了長江沿岸的交通要道,企圖阻止新四軍的壯大和發展,重鎮朝陽城落到日軍手裡,師部派遣了以聶天鳴為首的新四軍突擊小分隊趕往朝陽城,營救和轉移已暴露了的兵站人員和物資,小分隊了解到日本軍方暗地與朝陽城內的橫田道場及東洋株式 一九四四年,新四軍取得車橋戰役的勝利,隨後日軍相繼占領了長江沿岸的交通要道,企圖阻止新四軍的壯大和發展,重鎮朝陽城落到日軍手裡,師部派遣了以聶天鳴為首的新四軍突擊小分隊趕往朝陽城,營救和轉移已暴露了的兵站人員和物資,小分隊了解到日本軍方暗地與朝陽城內的橫田道場及東洋株式會社聯為一體,企圖把朝陽城發展成日軍的重要情報站和物資補給基地。師部決定不能讓鬼子得逞。小分隊進入朝陽城後展開偵查,發現原本為鋤奸對象的陳漢成竟是一個抗日英雄,在之後的戰鬥中,聶天鳴帶領突擊小分隊搗毀了日本商會的秘密組織,截獲了大量有價值的情報,聯合四海武館打敗了橫田道場。經歷了一系列鬥智鬥勇的生死較量,最終與大部隊相配合,殲滅了敵人,解放了朝陽城。展開全部↓收起全部↑
入夜, 聶天鳴等人出門營救陳站長,一行人來到陳站長被軟禁的地方侍機行動,陳站長離奇從軟禁處平安走出來,離去之時還獲得日本人贈送一疊鈔票。
聶天鳴等人親眼看著陳站長收了日本人贈送的鈔票離去,所有人漸漸意識到陳站長已經叛變。
軟禁陳站長的百合香其實是在陷害陳站長,陳站長收了日本人的好處回組織一定被同伴們猜疑,有猜疑必定有爭鬥,等到陳站長與已方隊友兩敗俱傷,日方再出動軍力坐收漁利。
聶天鳴回到寺廟跟 喬峰等人談起陳站長,大部份人已經認定陳站長叛變,唯獨喬峰認定陳站長沒有叛變。
陳站長重獲自由在街上行走,幾個日本武士在後方悄悄跟蹤陳站長,吳影來到街上找到了陳站長,陳站長還沒來得及跟吳影談話,幾個日本武士衝上前襲擊吳影,吳影身手不凡打敗日本武士,事後回到寺廟中向聶天鳴提起在街上遇到陳站長的經過,陳站長出行有日本武士跟隨,由此可見陳站長已經投敵。
喬峰不相信陳站長投敵,陳站長在一處寺廟中被喬峰找到,喬峰勸說陳站長回總部接受組織調查,陳站長佯裝同意喬峰的勸說,趁著喬峰不防備撒出一些稻草逃走。
苗香兒上街尋找陳站長,一夥日本武士包圍了苗香兒,緊急關頭柳葉徒弟秦大雷及時出現,面不改色指責日本武士們以多欺少,日本武士見秦大雷管閒事,所有武士扔下苗香兒對付秦大雷。
秦大雷身手不凡打敗所有日本武士,苗香兒對秦大雷充滿感激,秦大雷帶著苗香兒回到住處拜見師傅柳葉。
柳葉是朝陽城德高望重的武師,幾個日本武士回到武館向館主講述被秦大雷打傷的經過,館主聽完武士們的話意識到想發揚日本武術必須打敗柳葉。
苗香兒見到柳葉的時候將自己父親的名字也說了出來,柳葉認識苗香兒的父親,當年苗父在運鏢過程中被日本人殺害,柳葉感概萬分非常敬重苗父崇高的愛國氣節。
漢奸王金彪來到坂田的辦公室,將之前百合香抓到陳站長又放走了陳站長的經過說了一遍,坂田與百合香一向不和,聽完王金彪的話吃了一驚。
百合香放走陳站長其實是想讓地下黨內斗,只要聶天鳴等人懷疑陳站長已經投敵,雙方一定會產生矛盾,如此一來日軍就能趁機坐收漁利。
坂田並不知道百合香的計畫,王金彪亦不清楚百合香放走陳站長的原因,為了激發坂田與百合香的矛盾,王金彪添油加醋將陳站長被百合香放走的經過說了一遍。