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一九四四年,新四軍取得車橋戰役的勝利,隨後日軍相繼占領了長江沿岸的交通要道,企圖阻止新四軍的壯大和發展,重鎮朝陽城落到日軍手裡,師部派遣了以聶天鳴為首的新四軍突擊小分隊趕往朝陽城,營救和轉移已暴露了的兵站人員和物資,小分隊了解到日本軍方暗地與朝陽城內的橫田道場及東洋株式 一九四四年,新四軍取得車橋戰役的勝利,隨後日軍相繼占領了長江沿岸的交通要道,企圖阻止新四軍的壯大和發展,重鎮朝陽城落到日軍手裡,師部派遣了以聶天鳴為首的新四軍突擊小分隊趕往朝陽城,營救和轉移已暴露了的兵站人員和物資,小分隊了解到日本軍方暗地與朝陽城內的橫田道場及東洋株式會社聯為一體,企圖把朝陽城發展成日軍的重要情報站和物資補給基地。師部決定不能讓鬼子得逞。小分隊進入朝陽城後展開偵查,發現原本為鋤奸對象的陳漢成竟是一個抗日英雄,在之後的戰鬥中,聶天鳴帶領突擊小分隊搗毀了日本商會的秘密組織,截獲了大量有價值的情報,聯合四海武館打敗了橫田道場。經歷了一系列鬥智鬥勇的生死較量,最終與大部隊相配合,殲滅了敵人,解放了朝陽城。展開全部↓收起全部↑
就在危機之時,有人暗中攪局,突擊隊才化險為夷,周佚夫的陰謀竹籃打水一場空,憤恨不已。原來是王金彪得周佚夫的提醒,明白其中有詐,從中攪局。王金彪抓住韓麻子後,知道韓麻子是假的,是周軼夫想利用假韓麻子引他上勾,抓他個人贓並獲。
王金彪多謝姚邦彥之前的警告,請他喝酒。周軼夫喝完酒出來,一個人走在街上,被一蒙面人搶走了懷表。蒙面人策反周軼夫。周軼夫看到了蒙面人右腳的布鞋破了一個大洞。吳影來牛家找柳飛,他告訴柳飛和柳嬋,現在大家都懷疑他是內奸,白三要把他送到師部,蔡彪放他出來找出內奸,清洗自己的不白這冤。吳影要在牛德彩五十歲壽宴那天殺了宮本來證明自己的清白,柳嬋把這件事告訴了白三。白三和苗香兒決定去接應吳影,協助他完成任務。
牛德彩的壽宴,王蝶衣大派請帖,連沒有在家的人都不放過,要人不來賀禮到。柳嬋拿請帖給姚邦彥,同時策反他,姚邦彥說她在浪費時間。周軼夫到牛家找穿破洞鞋的蒙面人,他看到柳飛腳下的破洞鞋,心裡已有打算。周軼夫派人跟蹤柳飛和柳嬋,並拍下照片。黑木看到照片,認出柳飛和柳嬋,他告訴赤阪,鳳凰山游擊隊的柳飛和柳嬋潛伏在牛家,他要去會會他……