日軍給牛德彩、王金彪、姚邦彥、周軼夫都下了命令，一起去開會。美惠子請牛德彩單獨去見黑木。黑木直接了當說，皇協軍內部有上層倒賣軍火。牛德彩被逼說出一個懷疑物件，他說是周軼夫。

黑木單獨會見姚邦彥，問他如果皇協軍里有人倒賣軍火，他最懷疑的是誰?姚邦彥懷疑是周軼夫。黑木單獨會見王金彪，王金彪一進門就握住黑木的手不停的諂媚。黑木實在忍不住了，甩開他的手。就算黑木用槍指著王金彪，王金彪也不承認自己倒賣軍火。黑木問王金彪皇協軍內部有人倒賣軍火，這個人會是誰?王金彪不加思索的回答是周軼夫。輪到周軼夫跟黑木單獨見面，黑木親自給周軼夫倒茶，請周軼夫晚上吃飯。周軼夫滿臉疑雲。

牛德彩、王金彪不相信黑木請周軼夫吃飯。美惠子過來請周軼夫走的時候，王金彪認為周軼夫在黑木面前瞎說了什麼。牛德彩也生氣。

周軼夫知道黑木請他吃飯是分化他們，引起皇協軍內斗。黑木說牛德彩、姚邦彥、王金彪都一口咬定，倒賣軍火的人是他。周軼夫臉色大變。

黑木要周軼夫嚴密監視牛德彩、王金彪和姚邦彥，他直接負責，不受牛德彩的節制。等找出牛德彩等人的犯罪證據，人贓並獲的那一天，牛德彩的這個司令寶座就歸他周軼夫。周軼夫興奮不已。周軼夫、黑木和美惠子酒足飯飽走出包間時碰見赤阪他們，黑木對赤阪解釋說周軼夫是他的朋友。赤阪疑惑。周軼夫告辭。

赤阪請黑木和美惠子進包間一起喝酒。赤阪、石原、矢野不滿也不解黑木為什麼請周軼夫來只對日本人開放的東京俱樂部喝酒。

黑木罵石原愚蠢，同時列舉歷史上侵華的失敗史，忠告他們跟中國人搞好關係，以華制華，以漢人治理漢人，才不會被同化和迷失自我。赤阪等人認同。牛德彩抽出皮帶痛打不肯承受倒賣軍火的王金彪……